1. Конек-горбунок (1947 год)
В основу мульфильма положена известная народная сказка в обработке П. Ершова об Иванушке-дурачке и его верном помощнике — чудесном Коньке-горбунке.
2. Аленький цветочек (1952 год)
Экранизация сказки С. Аксакова. Аленький цветочек - подарок, который младшая дочь Настенька просила отца привезти из дальних стран. Отец попадает во дворец Чудища, где срывает цветок, но за это ему грозит смерть. Дочь спасает отца, расколдовав Чудище.
3. Крепыш (1950 год)
Зимой в неравной схватке с Волком погибает мать щенка Крепыша. Осиротевшего, полузамерзшего крепыша приютила Зайчиха. Всю зиму проводит щенок в семье зайцев, храбро защищая своих новых друзей от лесных хищников.
4. Лиса-строитель (1950 год)
Мульфильм создан по мотивам одноименной басни великого русскогоо баснописца И. Крылова: о наказанном ротозействе.
5. Желтый аист (1950 год)
Мульфильм повествует о том, как простые люди Китая, несмотря на тяжелый труд и угнетение, не теряли веры в жизнь и любви к свободе.
6. Чужой голос (1949 год)
Лесные обитатели зачарованно слушают Соловья. Внезапно появляется Сорока, только что прилетевшая из-за границы. Она объявляет искусство соловьиного пения устаревшим и дает концерт. Сорока обрушивает на изумленных слушателей каскад ужасных, резких звуков.
7. Кукушка и скворец (1949 год)
Мультфильм создан по сюжету одноименной басни С. Михалкова. В нем воспеваются сила, красота, счастье жизни в семье, в коллективе и осуждаются эгоизм и стремление отдельных личностей уйти от коллектива.
8. Соломенный бычок (1954 год)
Мультфильм создан по мотивам украинской народной сказки О любищем Дедушке его Внучке и Соломенном бычке, который избавил их от огородных налетчиков - лесных зверушек.
9. Карандаш и клякса (1954 год)
Мультфильм о Карандаше и его собачке Кляксе, которые пошли на охоту. В лесу с ними происходят разные забавные ситуации.